Contacts

La section Contacts vous permet de gérer de manière centralisée l’ensemble de vos relations professionnelles au sein de l’application BY+ SDP CONNECT.

Elle regroupe aussi bien vos clients que vos fournisseurs, et vous offre une vision claire et structurée de toutes les informations les concernant.

Gestion et tri des contacts

Depuis cette interface, vous disposez de deux options de tri afin de faciliter l’identification et l’organisation de vos contacts :

• Tri par type de contact :

• Ce filtre vous permet d’afficher les contacts selon leur nature :

  • société
  • particulier
  • ou les deux à la fois

• Tri par catégorie :

• Ce filtre vous permet de distinguer vos contacts selon leur rôle :
  • clients
  • fournisseurs
  • ou clients et fournisseurs simultanément

Ces options de tri vous aident à retrouver rapidement les informations pertinentes en fonction de vos besoins opérationnels.

Modes d’affichage

• un affichage en liste, présentant les informations essentielles de chaque contact

• un affichage en grille, offrant une visualisation plus synthétique et intuitive

Chaque contact est accompagné de ses informations personnelles et professionnelles, facilitant ainsi le suivi et la gestion au quotidien.

Importation et exportation des contacts

La fonctionnalité Import / Export vous permet de gérer facilement vos données de contacts :

• Importer des clients ou fournisseurs existants dans l’application
• Exporter les contacts déjà enregistrés sur BY+ SDP CONNECT

Afin de simplifier l’importation, un modèle (canevas) est mis à votre disposition directement depuis l’application. Après avoir activé la fonctionnalité Import / Export, vous pouvez :

• cliquer sur « Télécharger un modèle » afin d’obtenir le fichier de référence
• renseigner le modèle avec les informations de vos contacts
• cliquer sur « Choisir un fichier » pour téléverser le fichier complété
• enregistrer afin de finaliser l’importation

Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps et d’assurer une intégration rapide et structurée de vos données.

Ajout et suivi des contacts

Grâce au bouton « Nouveau contact », vous pouvez créer un nouveau contact directement depuis cette section.

Il vous suffit de renseigner les informations requises dans le formulaire dédié qui s’affiche à l’écran, afin d’enregistrer le contact dans l’application.

Chaque contact dispose ensuite d’une fiche détaillée, regroupant l’ensemble des informations et interactions associées, notamment :

• les travaux ou projets sur lesquels le contact est intervenu
• les contrats qui lui sont associés
• les prestations réalisées
• les informations de contact
• ainsi que les adresses liées

Cette centralisation des données vous permet d’assurer un suivi complet et structuré de chaque contact, et de mieux gérer vos relations professionnelles au sein de BY+ SDP CONNECT.